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广道高新专注新型智慧城市建设

网络转载2021-02-12 13:54:01 80

广道高新冲刺精选层日前被首轮问询,涉及公司核心竞争力、行业地位、客户稳定性、毛利率持续下滑以及募集资金运用合理性等方面的问题。

此次公司拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过1675万股,募集资金将用于研发中心建设项目、营销网络建设项目并补充流动资金。

建设新型智慧城市

招股书显示,广道高新专注于新型智慧城市建设领域的城市公共安全数据感知与治理服务,综合运用信息安全、物联网、人工智能、云计算与大数据分析等数字技术,协助政府部门构建城市公共安全智能管理平台,为客户提供从数据感知到数据应用的完整解决方案,助力新型智慧城市建设。

广道高新介绍,公司自主研发的系列解决方案作为新型智慧城市建设及治理过程中的“城市大脑”及“智能应用”,协助城市管理者建立平安和谐的社会环境,解决影响百姓安居乐业的安全隐患,涉及市政执法、生态环境等方面,让数字技术在城市公共安全治理方面发挥核心价值。

行业人士表示,随着人工智能、云计算、大数据等技术的成熟,“新型智慧城市”已成为现代化城市运行和治理的一种新模式与新理念。根据中国智慧城市工作委员会发布的数据,截至2019年,我国智慧城市市场规模增加到10.5万亿元。初步估算,到2022年我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

受益于行业发展高景气度,2017年至2019年(报告期),广道高新分别实现营业收入1.36亿元、1.64亿元、2.01亿元;归母净利润分别为2813.18万元、3695.64万元、4229.22万元;毛利率分别为55.78%、53.28%、53.34%。

绑定电信运营商

招股书显示,广道高新是以城市网络信息数据感知与分析为核心业务的数据综合方案解决商。目前,我国信息安全行业及城市公共安全领域均处于高速发展阶段,市场需求持续增长。

广道高新表示,公司凭借产品技术优势及在该行业多年的经验积累,可根据客户实际需求提供相应的解决方案,目前已与各省、市政府部门、电信运营商建立了稳定的合作关系。

公司下游项目通常由电信运营商负责总包,以2019年度为例,公司向中国移动通信集团江西有限公司赣州分公司、中国电信股份有限公司永州分公司、中国联合网络通信有限公司济宁市分公司等前五大客户合计销售3203.97万元,占当期主营业务收入比例为15.96%。

公司表示,与中国移动、中国联通、中国电信的多家省公司合作日益增强,公司产品的稳定性得到相关政府部门的青睐。由于该行业对保密性要求严格,客户一般不会频繁更换信息安全产品品牌。在信息安全产品的升级优化过程中,客户对现有供应商的技术路径依赖较强,这使得公司与客户之间建立起了长期稳定的合作关系。

核心竞争优势受关注

在首轮问询中,广道高新的核心竞争力受到全国股转公司关注。招股书显示,公司自主研发了九项核心技术,分别为基于行业应用的深度报文检测(DPI)技术、网络专用处理加速芯片技术、公共安全领域知识图谱应用技术、数据挖掘与智能分析技术等,形成了多项自主创新的产品和专利。核心技术领先,可以为用户提供功能优越、性能可靠的应用系统,满足各级政府的需要。

对此,监管机构要求广道高新补充披露核心技术的具体认定标准,所列技术是特有技术还是行业通用技术,与主要竞争对手相比核心技术是否具备先进性;同行业主要企业的名称、资产规模、销售规模、经营状况及研发水平等,按照公司市场类别补充披露公司现有的市场供求和竞争状况,包括市场供求情况、目前从事与公司竞争企业的数量、目标市场的容量及未来增长趋势,公司在目标市场的占有率及排名情况,各主要竞争对手情况,说明公司竞争的优劣势及其在行业中的地位。

同时,结合广道高新的业务模式、技术等说明公司的核心竞争优势及未来发展趋势,公司在目标市场上是否具有竞争力。

公司客户稳定性同样受到监管机构关注。监管机构要求公司补充披露各类产品或服务的终端客户,电信运营商、终端客户与发行人之间的业务关系,各类型业务的具体商业模式,各方互相开展业务签订的合同主体及关键合同条款、相关方的权利义务关系。

同时,补充披露公司的客户开拓模式和客户来源,终端客户为各地市公安部门但直接客户为电信运营商或经销商的原因及合理性,目前及未来业务规划中是否存在直接销售给终端用户的模式。结合主要客户同类产品的供应商情况、公司在客户供应商体系内的地位以及与其他主要供应商优劣势的比较、与主要客户合作的年限及合作约定或安排,说明公司是否为主要客户稳定的供应商,是否存在被取代、无法持续获取新增订单的风险,详细分析公司与主要客户合作的稳定性。


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