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计算机行业深度专题:信创产业发展研究

未来智库2022-05-13 10:16:54 137

第一章:信创事业发展现状

1.1 发展信创产业的必要性:没有网络安全就没有国家安全

关键信息基础设施大多依赖海外。目前国内重要信息系统、 关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多 依赖国外,全球网络根域名服务器为美国掌控;中国90% 以上的高端芯片依赖美国几家企业提供;智能操作系统的90%以上由美国企业提供。中国在政府、金融、能源、电 信、交通等领域的信息化系统主机装备中近一半采用外国 产品。基础网络中七成以上的设备来自美国思科公司,几乎所有的超级核心节点、国际交换节点、国际汇聚节点和 互联互通节点都由思科公司掌握。

1.2 发展信创产业的必要性:中美科技脱钩愈演愈烈

自2018年3月22日至2021年12月18日,美国政府及其职能部门,共把611家中国公司、机构及个人纳入到实体清单(Entity List) 中。它通常被称作是美国商务部工业和安全局(BIS)的贸易黑名单。 其中,2018年被纳入实体清单的有63家,2019年有151家,2020年有240家,2021年(截至12月18日)有157家。(详细清单见文 末)

1.3 发展信创产业的必要性:从俄乌战争看自主可控

随着俄乌战事推进,美国科技巨头相继宣布制裁俄罗斯。硬件方面,英特尔、AMD、联想、戴尔、苹果等科技企业宣布停 止对俄罗斯供货,软件方面,SAP、Oracle等软件巨头宣布停止在俄罗斯的产品销售和服务。这意味使用这些巨头产品的 企业、机构业务将面临瘫痪。在经济全球化的时代,科技显然已经成为大国博弈的重要利器。

1.4 政策导向:十四五规划要求实现产业链安全

核心技术必须掌握在自己手里。中兴事件给国内带来的影响不 仅是政府领导层面、企业层面,它对全社会都有所警示。它告 诉我们,在引进高新技术方面,不能抱有任何的幻想。

1.5 信创产业认知

信创产业是国家经济发展的新动能,是数字经济的重要组成。信创产业发展是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关 键。我国明确了“数字中国”建设战略,抢占数字经济产业链制高点。推进信创产业的发展,促进信创产业在区域性落地 生根,带动传统IT信息产业转型,构建区域级产业聚集集群,国产信创生态的建设将成为推动经济发展的重要力量。信创 产业是发展数字经济的重要基础,新基建中能用国产化的部分一定优先采用国产化产品和服务。

1.6 信创事业发展现状

十三五期间, 操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件实现突破,取得一系列标志性成果,部分新兴平台软件、应 用软件达到国际领先水平;国内首家开源基金会成立,一批具有影响力的开源项目加速孵化。

1.7 去美化28nm制程芯片生产线有望突破

流片生产工艺与境外仍有较大差距。例如中芯国际14nm生产工艺正在成熟,但与国际最 先进的7nm、5nm工艺仍存在代差,且去美化难度较高。并且中芯国际的14nm工艺也需 要用到大量美国专利和技术,华为被“卡脖子”,主要就是在先进流片工艺环节。

1.8 国产芯片在重点行业领域应用落地

近三年,国内芯片技术高速发展,性能已接近国际先进水平,实现“自主研发”和“安全可信”的深度融合。

1.9 操作系统产业正在努力解决生态问题

产业生态是操作系统产业的核心竞争要素。由于国产操作系统采取了成熟的开源操作系统Linux的技术路径,同时也投入 了大量研发,从性能上已经较好的实现了追赶,基本达到了好用阶段。而导致国产操作系统受制于人的关键问题不在技 术能力,而在产业生态。当前,国内主流操作系统厂商都具备了内核之外服务代码的开发能力,造成受制于人局面的主 要原因在于产业链上下游没有建立良性的生态系统,或者说使用者太少。

1.10 国产操作系统在重点行业得到广泛应用

目前,国产操作系统在党政办公系统应用套数达到千万级,覆盖全国各省市自治区,从性能、稳定性、安全性、 易用性等方面已经可以满足党政办公的需求,在大规模推广应用中基本通过了考验。

1.11 数据库逐步从“可用”步入“好用”

我国数据库核心关键技术水平与国外基本相当,部分数据库产品的性能和安全指标达到甚至超过国外同类产品。国产数据库 已经逐步从“可用”步入“好用”阶段,并在标准建设、生态建设和行业应用等多领域成果显著,产业全价值链正在形成。

1.12 数据库在政务、互联网、金融等领域大规模应用

到2022 年底,党政机关将完成基于国产数据库的应用系统改造和建设工作。国产数据库的大范围大规模应用,证 明了国产数据库在安全性、可靠性、可用性、以及性能上满足国家的战略需要,满足党政机关基于国产数据库的信 息化系统的建设需求。

第二章:从政策走向看信创市场发展

2.1 《十四五规划纲要》

科技创新成为十四五期间的核心产业政策主线。2020年10月29日十九届五中全会公报指出,坚持创新在我国现代化建设全局中 的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。在提出的十二项核心任务中,将“创新、科技自立自强”放在首要和核 心地位。科技发展不仅是十四五重点,同时“关键核心技术重大突破”也是2035年远景目标。科技自立自强是十四五的关键词, 而科技自强的前提是科技自立,而科技自立正是关键核心技术的“自主可控” 。

2.2 《关键信息基础设施安全保护条例》

关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要,确 需向境外提供的,应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估;法律、行政法规另有规定的,依照其 规定。

2.3 《十四五软件和信息技术服务业发展规划》

021年11月30日,《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》发布。《规划》提出要壮大信息技术应用创新体系。开展 软件、硬件、应用和服务的一体化适配,逐步完善技术和产品体系。推动软件企业建立产品质量全生命周期保障机制,通过 开展信息技术应用创新产品测试,促进技术创新和产品迭代。持续推进供需对接,通过重点领域规模化应用,培育一批产业 层级高、带动能力强的项目和高端品牌。以信息技术应用创新产业园区为载体,推进产业集聚。

2.4 《中华人民共和国科学技术进步法》

打好关键核心技术攻坚战。健全新型举国体制,实施关键核心技术攻关工程以及一批具有前瞻性、战略性的重大科技项目,补 短板与锻长板并重,以自主可控的创新链保障安全稳定的产业链供应链。

2.5 《“十四五”国家信息化规划》

《规划》明确提出了十四五期间信息化发展要建立政务信息化领域 企业的诚信档案,强化信用约束,形成充分竞争、优胜劣汰的市场 机制,以政务信息化建设促进网络信息技术自主创新。

2.6 《十四五”推进国家政务信息化规划》

坚持安全可靠,强化安全保障。坚持网络安全底线思维,强化网络安全和数据安全,严格保护商业秘密和个人隐私,落实信息 安全和信息系统等级分级保护制度,全面提升政务信息化基础设施、重大平台、业务系统和数据资源的安全保障能力。

2.7 《中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见》

提高科技架构支撑能力。推进传统架构向分布式架构转型,主要业务系统实现平台化、模块化、服务化,逐步形成对分布式架 构的自主开发设计和独立升级能力。加快推动企业级业务平台建设,加强企业架构设计,实现共性业务功能的标准化、模块化。 加快数据库、中间件等通用软件技术服务能力建设,支持大规模企业级技术应用。加强创新技术的前台应用,丰富智能金融场 景,强化移动端金融服务系统建设。加强对开放金融服务接口的统一管理,实现安全可控运行。(报告来源:未来智库)

第三章:信创事业发展规划

3.1 党政信创产业规模逐步增加

党政信创产业规模逐年递增。规模和节奏上,完成党政领域 部委省市级别的电子公文交换系统的国产化替换之后,县乡 级别电子公文交换系统、以及电子政务系统的国产化会紧密 衔接。党政信创分为两部分,除了电子公文交换系统外,还 有电子政务系统,后者的替换规模远大于前者。

3.2 行业信创强调增量替换

《信息安全技术关键信息基础设施网络安全保护基本要求》首次正式给出了“关键信息基础设施 的定义:即公共通信和信息服 务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技等重要行业和领域,以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数 据泄露,可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的信息设施。

3.3 金融行业信创支出连年翻倍

预计到2023年底,金融全行业的办公管理系统终端机器将全部完成信创,一般业务系统国产化比例50%以上,核心系统将形成 已验证过的信创替换方案。

3.4 电信行业信创目标明确

十四五期间电信行业实现完全替代。2020年电信行业率先开展行业信创,以电信、移动、联通等运营商为代表,其公开发布的 服务器集采中国产CPU服务器占比超过整体招标20%,最大超过35%以上。我们预计电信行业会在5年内实现完全替代,包括 一般系统和核心系统。

第四章:市场空间

4.1 党政信创市场PC存量巨大

党政信创除了公文系统之外还有政务系统和事业单位。根据人力资源与社会保障事业发展统计公报数据,我国有700多万公 务员与3000多万事业编制人员(未计算离退休人员),假设公务员每人都配备至少1台PC、同时还有约300万台内网终端、 2/3的事业编制人员配备PC计算,党政行业对应约3000万台存量PC。

4.2 党政信创市场PC需求旺盛

在最低使用年限6年的前提下,在最近的折旧周期内政府行业历年PC采购数量之和即其存量规模:党政行业近年平均PC采购量接 近500万台,党政行业的PC保有量接近3000万台。

4.3 行业信创市场远超党政

商用市场中,我们假设每年40%下游需求来自关基行业,对应约1200万台PC,按5年折旧则重要行业客户存量PC达 到6000万台。

4.4 信创服务器市场行业分布和存量规模

根据IDC测算,2020年中国服务器市场出货量为350万台,预计 2020-2025年市场规模复合增速将达到12.5%。电信、政府、金融是 除互联网外服务器需求最大的三个行业,2020年对服务器需求量分 别为40/40/32万台,合计超过总出货量30%的份额。金融和电信两 个行业的需求,占到重要行业服务器市场的一半。

第五章:市场竞争

5.1 通用处理器芯片性能不断提升

ARM架构是未来芯片主流技术方向。基于海量的市场空间,目前芯片领域的新工艺、新制程和新材料都率先在ARM架构上得以 实现。可以预见未来ARM架构的CPU在并发性能、功耗、集成度等方面都会长期保持领先优势。以ARM为代表的RISC通用架构 处理器在场景多样化计算时代亦具备明显的优势。

5.2 国产CPU对比

从基础生态和技术水平、供应链保障等角度看,海光是当下最受益的国产CPU;从长期发展来看,兼顾自主创新、绿色节能和更适合新计算场景等优势,我们最看好华为鲲鹏。

5.3 党政信创CPU格局

2020年,在党政信创招标中,龙芯由于性能较弱占比较低,鲲鹏受限于供应链,因此飞腾份额提升较快,市占率超过45%。CEC集团采取以投资换市场、以产业集群带动信创产业的市场营销,在与华为、中科院产品体系的竞争中成为黑马。

5.4 行业信创的CPU格局

从生态角度出发,兆芯和海光在行业信创市场占据较大优势。其中行业信创的PC端以兆芯为主;服务器领域现阶段只有海 光和鲲鹏两家可以提供满足性能需求的产品,因为行业客户要求避免单一供应商依赖,因此海光和鲲鹏在市场份额上基本 维持五五开的局面。

5.5 2022年鲲鹏生态有望崛起

鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务。包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、 虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。

5.6 操作系统:全球市场

中国市场中 “Windows + OS X ”操作系统仍占据90%以上市场份额。根据Statcounter机构数据,中国桌面操作系统市场上, 微软公司的Windows系统仍占据我国PC操作系统的主导地位,2022年3月占比达85.82%,其次为OS X,市场份额为5.89%,但近年 来Wintel架构外的桌面操作系统市场份额占比正逐渐提升,同期Linux占比为0.69%,市场份额较2016年提高0.14pct。

5.7 中国操作系统市场:国产化率低,提升空间大

2021年中国PC操作系统市场规模超300亿元。据头豹研究所报告显示,中国PC操作系统市场规模预计在2023年达到50亿美元, 2019年至2023年复合增长率为4.89%。2021年国产操作系统头部厂商麒麟软件市占率仅3.78%,统信软件市占率仅2.12%,合计国产化率不足6%,提升空间巨大。

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