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计算机行业2022年Q3投资策略:AI场景多元化,企业数字化与信创产业加速发展

软件目录2022-09-06 21:01:39 快审 101

政策助力AI发展,创新场景不断推陈出新,产业链投资价值凸显 政策长期利好,十四五“打造数字经济新优势”强调AI发展价值,各地积极出台政策支持人工智能基础设施发展;我国AI研究水平不断提高,市场规模保持高速增长,行业前景广阔 产业链协同发展,AI落地场景多元化,深入触达行业核心痛点,在各应用场景中,安防、智能汽车、新零售、教育等领域已经相对成熟;AI应用从降本增效到找寻行业增量空间,协同构建数字化商业模式,企业利用AI的技术技术优势找寻业务新增长点 数字经济占比持续提高,云计算作为企业数字化转型的基础设施将直接受益,龙头公司受益明显 在十四五规划中提出,2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的目标,2005年到2020年,我国数字经济规模由2.6万亿元迅速增长为39.2万亿元,已形成大规模的市场。

云计算应用和办公软件市场竞争格局清晰,行业集中度不断提高,行业龙头公司将充分受益我国数字经济和企业数字化转型。

双碳背景下,能源数字化引领新的产业周期,智慧能源打开万亿市场空间 能源数字化,强势入围十四五规划,国网和南网将加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接;

智能电网处于新一轮投资热潮,智能化改造可以带动企业提升收入,有助于企业提高回收率,帮助企业提升总产量,可以带动企业降低生产成本 信创产业市场空间破万亿,基础软件国产替代从低端市场像高端市场加速渗透 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化。

我国操作系统国产化率较低,2018年,我国操作系统行业市场规模为189亿元,其中国产操作系统的市场规模约为 15.13亿,仅占销售市场份额的 8%左右,国产替代空间巨大


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