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【研报独到】科学仪器、操作系统、基础软件领域明确国产化攻坚,有哪些投资机会?7

原创2023-02-26 10:34:56 快审 413

昨天市场持续缩量,成交量从9000亿缩减至不到7800亿,同时题材概念特别多,例如4D毫米波雷达、卫星、脑机接口等等。市场成交量大时可以同时支持多概念的炒作,但在存量资金博弈的前提下,短线题材就很难做了。好奇建议当前还是不要乱追热点了,有些看看就好。

昨天关于国产替代有个重磅的消息,具体如下:

领导强调,要协同构建中国特色国家实验室体系,布局建设基础学科研究中心,超前部署新型科研信息化基础平台,形成强大的基础研究骨干网络。要科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施,强化设施建设事中事后监管,完善全生命周期管理,全面提升开放共享水平和运行效率。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。

好奇划下重点:本次明确了国产替代的三大领域:科技仪器设备、操作系统和基础软件,可以看出国产替代大概率是贯穿今年乃至后年几年的主线,例如高端制造、科技行业也存在被掣肘的地方,未来可以期待更多的政策支持更多领域的国产化替代。操作系统和基础软件的国产化替代想必大家已经很熟了,本文重点讲讲科技仪器设备吧!

一、我国科学仪器设备的概况

科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础,在制药与生物医学、食品安全、环境监测、半导体、石油化工等领域都扮演了非常重要的角色。美国商务部数据显示,仪器仪表工业总产值只占工业总产值的4%,但对国民经济的影响达到66%。根据SDI数据显示,2015年,全球分析仪器市场规模已经达513.67亿美元,中国占比10%,同期中国GDP全球占比15.4%。随着中国经济迈向更高质量发展,科学仪器需求还将稳步提升。

事实上,我国科学仪器长期依赖进口。2018年,色谱、光谱和质谱的进口比例分别高达73%、80%和85%。从科技自主的角度,科学仪器急需国产替代。2016年至今,国家也推出了众多政策支持相关企业自主创新,为科学技术的发展提供了政策保障。

图1:科学仪器产业相关的政策支持

二、科学仪器的市场空间

根据长江机械的研报,在需求端,国家出台多项政策支持高校、企业、研发机构等科学仪器采购,包括设备更新改造专项再贷款和中央财政贴息支持等。供给端,国家重大科研仪器研制项目每年支出数亿元人民币,支持原创性科研仪器与核心部件的研制,有利于国产科研仪器竞争力增强。当前我国科学仪器进口比例较高,科学仪器受美国出口管制较为严格,部分科学仪器原材料也依赖进口。在政策与经费双重驱动下,科学仪器有望加快成长并逐步实现国产替代。

细分品类来看,电子测试测量仪器国产替代空间广阔,自研芯片为国产化关键之一。全球通用电子测量仪器为千亿人民币级别市场,主要品类为数字示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪等,其中数字示波器占比最高,增速较快当前电子测量仪器市场集中在海外企业手中,全球CR5接近50%,国产化率仍比较低。海外高端示波器以自研芯片为主,目前国产示波器头部企业自研芯片已取得初步突破,国产示波器研发进程有望加速。随着国产化率提升,国产示波器企业弹性充足。 

实验室分析仪器受国产化替代和检验检测行业崛起驱动作用显著。目前,国内实验室分析仪器的功能、设计和部分技术指标与海外龙头仍有差距,随着国产分析仪器不断成长,有望持续保持增速。此外,国内民营检测机构和第三方检测机构快速成长,我国检验检测行业市场化程度不断提高,也将成为行业重要驱动力之一。


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