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股市一路高歌猛进!晶片挑动了反弹的旗帜

软件目录2022-05-12 10:20:24 推荐 18

股市一路高歌猛进!晶片挑动了反弹的旗帜

软件目录(www.cnosoft.com)5月12号讯:内地股市持续超出预期,今天的大盘继续高抛,直接忽略了周边的弱势,再度印证了这个时期的底部。

从大盘上来看,这些日子里,各大板块都有健康的运行,依照目前的行情,基建是主流。新能源和其他一些新兴产业,都变成了防御类,用来支撑股指。

在这个周期内,有几个早盘股,有一定逆势的晶圆,但汽车行业却大超了市场的期望。

汽车芯片、半导体、光刻胶等行业,都在这几天大涨,让很多投资者和投资者,都有了一丝希望。

台基股份,飞鹿股份,20 CM的涨停板,闻泰科技,立昂微,晶方科技,瑞芯微,中晶科技,富满微,聚灿光电,芯海科技,立昂微,都上涨了6%以上。

晶圆逆势的原因有二:一是长三角地区即将完全恢复生产;第二点,台积电再度提价,以印证业界前景。

上海最大的受益者,就是汽车,电子等大工业。从上海的上市公司分布来看,有一百多个企业集中在电子、医药生物、电脑等领域;从企业收入的角度来分析,上海汽车、金融、地产等行业2021年的收入将成为上海的主要行业。

上海是我国汽车零件生产基地,博世,采埃孚,麦格纳,现代摩比斯,爱信,大陆等配件企业都在上海建立了中国分公司。在电子业方面,上海已有了芯片设计、制造、测试、半导体材料和半导体器件的完整规划,到了2020年,上海的 IC产能将达到365亿,占据了全球的11%,成为了我国的主要 IC生产基地。

推动汽配行业的复产,对于保证国内的供应链安全具有重大的作用,也将是上海市政府推动企业复工复产的一个重大举措。

当前,上海正在有序地推进电子和汽车的复工。

上海在四月十六日印发了《关于开展重点企业保运转的工作方案(试行)》,要求全市666个单位尽快恢复生产和恢复生产。从行业的布局上,汽车产业链有200多个,集成电路有62个,汽车和电子成为重点支持行业。

截至到现在,第一批“白名单”的企业复工比例已经超过80%,而在上汽汽车的全链条,以及特斯拉的整车生产已经稳步投产。在 IC领域,中芯国际和华虹的生产能力继续维持在90%的水平。

上海于四月二十七日发布了第二次复工复产的“白榜”。

此外,台湾《每日经济新闻》报道,台积电今天告知消费者,从今年一月开始,芯片代工的成本将会全部上调。增长百分之六。台积电的一些用户确认收到了提价的消息。

台积电在过去十年里的价格上涨幅度是最大的。台积电曾向顾客透露,因原材料价格上涨及芯片产能短缺等原因,决定提高代加工成本,其中,先进工艺提价约为10%,而成熟工艺则提价10%至20%。

根据 SIA最新公布的数据,到2022年三月,半导体产业的销售总额将达到506亿美金,与2021年相比,上升了23.0%。按地域划分,中国市场的销售额为168亿,紧随亚太地区(137亿)之后,美洲排在第3,为115亿;在增长速度方面,美洲占40.1%,而中国则是17.3%,比世界平均值要慢。总体而言,今年3月,全球的半导体销量持续强劲,今年以来已有12个月的增幅突破20.0%。

此外,尽管消费类电子产品的需求量有所下滑,但是芯片的生产仍然在继续。ICInsights称,2021年芯片的产能将以8.5%的速度增加,其中10个新的工厂将在2022年达到8.7%。

国泰君安相信,上海地区的封锁是导致芯片生产下滑的主要因素。尽管上海大多数的半导体企业在爆发初期都实行了封闭式的管理,并没有对其生产产生很大的冲击,但是物流企业和供应链企业的停产仍然给企业的正常运营带来了一定的挑战。上海的疾病已经趋于平稳,预计芯片行业会逐渐复苏。

西信相信,由于全球市场对智能型电脑等电子产品市场的需求逐渐冷却,芯片制造商在消费类电子产品上的成长势头逐渐放缓,而随着数据中心与汽车市场的不断发展, HPC、汽车电子等继电器成为了新的驱动因素。

中信证券相信目前的半导体价值较为理性,等待需求的提升。目前的半导体市场价值已跌至近五年来的历史平均水准,并已逼近上一次的低位,因此,我们认为目前主要是在半导体领域的投资,等待市场的改善。建议两条主线:1、设计公司关注高绩效、下游市场增量蓝海、客户结构良好的龙头企业。二、强化国内产业链,晶圆厂仍保持高成长,推荐重点留意国内晶圆厂、设备龙头企业。

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