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数字经济---数据中心的核心标的!

软件目录2022-03-11 23:42:00 56

数字经济未来空间巨大

 

2022开年以来,数字经济持续获得顶层设计层面的政策催化,利好不断。

1月12日国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。

 

根据规划,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。

 

假定2025年GDP总量为130万亿,那意味着数字经济核心产业增加值将达13万亿元。

 

而2020年,这一数据仅为7.8万亿元左右。提升空间巨大。

 

数据中心(IDC)是数字经济的算力基座

 

规模宏大的数字经济建设涉及诸多技术领域及相关行业,A股市场中相关股票也是多不胜数,我们如何找出其中确定性投资机会呢?哪个分支是绕不开,且可以看到明显的利润空间呢?

 

数据中心就是其中之一。

 

在数字化时代,数据中心时刻承载着全球共同的“数据呼吸”与“计算吞吐”,可谓社会发展的“数据心脏”。

 

1月16日发表《不断做强做优做大我国数字经济》。

 

文章指出,要加强关键核心技术攻关,加快新型基础设施建设,推动数字经济和实体经济融合发展,推进重点领域数字产业发展,规范数字经济发展,完善数字经济治理体系,积极参与数字经济国际合作。

 

老大文中所说的新型基础设施建设就包括了新型数据中心的大规模建设。在此之前,早就有相关政策。

 

2021年7月,工业和信息化部印发了《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,明确用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。

 

2022年1月初,国家发展改革委、网信办、工业和信息化部、国家能源局4部委联合批复:在内蒙古等全国8个地区布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点项目,加快“东数西算”工程实施,构建国家算力网络体系。

批复同意在内蒙古、贵州、甘肃和宁夏等4个节点启动建设国家枢纽节点,同时正联合有关部门深入论证京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等4个节点的建设方案。

      

 

数字经济离不开算力的支撑,而算力时代的来临,必然需要加快数据中心(IDC)的建设。去年9月,在国家信息中心的主导下,国家「东数西算」产业联盟成立,而这次打造全国一体化算力网络国家枢纽节点,可以看做是联盟迈出实质性计划的第一步,作为我国算力网络的骨干,必将带动IDC参与再上新台阶。

 

数据中心市场规模

 

2025年我国数据中心市场规模将达5952亿元

 

36氪研究院发布的《2020年中国城市数据中心发展指数报告》显示,截至2019年年底,我国在用数据中心机架总规模达到315万架,其中大型以上数据中心数量增长较快,已超过250个,机架规模达到236万架,占比超过70%。

数据显示,2014年我国数据中心市场规模仅为372亿元,到2020年增至1958亿元,年复合增长率达到31.8%,预计2021年我国数据中心市场规模达到2486亿元。未来,随着新基建政策的逐渐落地、互联网及云计算大客户需求的不断扩张,数据中心行业将实现高速增长,预计到2025年,我国数据中心市场规模达到5952亿元,发展前景广阔。    

 

 

数据中心主要围绕经济发达、人口密集的一线城市布局,并有逐渐向中西部地区转移的趋势。

 

数据中心核心受益环节

 

上游设备

服务器

掌握核心技术的国内上市整机厂商主要包括浪潮信息、中科曙光

 

光模块

光模块是光电转换的核心组件,受益于近年来数据流量的爆发,行业规模快速发展。Lightcounting预测全球光模块市场有望从2020年的80亿美元提高到2026年的145亿美元,CAGR=10.4%。

国内代表性上市公司有博创科技 光迅科技 天孚通信、华工科技、新易盛等。

 

制冷装备

国内数据中心年耗电量约为 2045 亿千瓦时,占全社会用电量的 2.7%;2025 年,数据中心年耗电量约为3950 亿千瓦时,占全社会用电量的 4.1%。在碳中和的背景下,IDC 行业的强需求和高能耗已成为行业的主要矛盾。

 

为了降低 IDC 能耗水平,机房空调作为最为成熟、通用的数据中心节能降本策略,数据中心制冷行业有望受到深度利好。

 

根据ICT Research数据,截止至2019年,中国机房温控设备市场规模约60亿,2015~2019年市场规模CAGR约为10%。Gartner认为,未来国内温控设备市场规模扩张将会提速,预计2026年市场规模将达到150亿,2019~2026年CAGR约为14%。

 

机房制冷主要上市企业有英维克、佳力图、依米康等。

 

中游:IDC服务商

IDC(Internet Data Center)即互联网数据中心,是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用的服务平台。

 

在这个平台的基础上,IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机等)以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等)。

 

中游是IDC服务和解决方案提供商,是数据中心产业建设的主力军,对上游的资源进行整合,提供稳定高效的IDC服务和整体结局方案。

 

数据中心建设及运维

大量数据中心的出现会产生IT基础设施运维服务方面的需求,相关保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运行维护服务商以及机房建设商,比如银信科技、恒锋信息等将跟随受益。


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